水泥行業的市場發展與水泥協會的市場行為
一、水泥市場的現況
2011年的水泥市(shi)場消費延續了(le)4萬億投資(zi)(zi)拉動因(yin)素(su)；企(qi)業(ye)兼并重組帶來了(le)大(da)企(qi)業(ye)在(zai)市(shi)場上的主(zhu)導能(neng)力提升；價格(ge)企(qi)穩(wen)的難度越(yue)來越(yue)大(da)；政府盲目招(zhao)商(shang)引資(zi)(zi)和(he)企(qi)業(ye)投機性建廠進一步加劇了(le)產能(neng)過剩；尋求(qiu)轉型升級成為提升行業(ye)綜合競爭(zheng)能(neng)力的途徑。
1、行業持續穩定發展：2011年(nian)，中國(guo)水(shui)泥(ni)(ni)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量20.9億(yi)(yi)(yi)(yi)噸(dun)(dun)，同(tong)比(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)11%；水(shui)泥(ni)(ni)消費量20.7億(yi)(yi)(yi)(yi)噸(dun)(dun)，增(zeng)(zeng)長(chang)11.2%，全年(nian)實現(xian)(xian)銷售(shou)收入9197.8億(yi)(yi)(yi)(yi)元，同(tong)比(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)36.9％；實現(xian)(xian)利(li)潤1020億(yi)(yi)(yi)(yi)元，同(tong)比(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)67％。前(qian)10強企業(ye)（集團）水(shui)泥(ni)(ni)熟(shu)料產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量占全國(guo)42%，比(bi)(bi)(bi)上(shang)年(nian)增(zeng)(zeng)長(chang)5個百(bai)分點(dian)。2011年(nian)全國(guo)水(shui)泥(ni)(ni)累計完(wan)成投(tou)資1,439億(yi)(yi)(yi)(yi)元，比(bi)(bi)(bi)上(shang)年(nian)下降18%，全年(nian)新(xin)線(xian)投(tou)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)166條(tiao)線(xian)，新(xin)增(zeng)(zeng)熟(shu)料產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能2.02億(yi)(yi)(yi)(yi)噸(dun)(dun)；全國(guo)新(xin)型(xing)干(gan)法(fa)水(shui)泥(ni)(ni)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)線(xian)1513條(tiao)，熟(shu)料設計產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能14.37億(yi)(yi)(yi)(yi)噸(dun)(dun)，其中日(ri)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)4000噸(dun)(dun)及以(yi)上(shang)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)線(xian)比(bi)(bi)(bi)重56.87%、日(ri)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)10000噸(dun)(dun)及以(yi)上(shang)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)線(xian)有(you)7條(tiao)。2011年(nian)，新(xin)型(xing)干(gan)法(fa)水(shui)泥(ni)(ni)熟(shu)料產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量11.45億(yi)(yi)(yi)(yi)噸(dun)(dun)，新(xin)型(xing)干(gan)法(fa)水(shui)泥(ni)(ni)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量比(bi)(bi)(bi)重占全國(guo)總量89%，淘汰落后水(shui)泥(ni)(ni)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能1.5億(yi)(yi)(yi)(yi)噸(dun)(dun)。
2011年，中國水泥(ni)工業受國內投資增(zeng)速(su)放緩影響，水泥(ni)市(shi)(shi)場需求增(zeng)速(su)略有下降。由于新增(zeng)產(chan)能(neng)集中釋(shi)放，產(chan)能(neng)過剩現象進一(yi)步加劇。企業兼并重(zhong)組(zu)加速(su)，生產(chan)集中度逐年提高。面對能(neng)源和環境(jing)的制約因素，行(xing)業節能(neng)減(jian)排形勢嚴(yan)峻。大(da)企業在區域(yu)市(shi)(shi)場的主導作用有所發揮，行(xing)業效益有所提高。全年保持了行(xing)業持續穩定發展。
2、行業效益有所提升：2011年(nian)(nian)，在(zai)國(guo)內(nei)各區域市場上，大企(qi)(qi)業(ye)較好地發揮了主導作用，通過加強(qiang)行(xing)業(ye)自律(lv)，節能(neng)降耗，努力降低生產運營成(cheng)本(ben)，加之由于不同(tong)地區的限電措施，造成(cheng)企(qi)(qi)業(ye)限產、停產，市場供需失衡，水(shui)泥(ni)價格(ge)抬升(sheng)，帶來全行(xing)業(ye)收入、利潤、毛利率指標，均處(chu)在(zai)歷史較好水(shui)平。全年(nian)(nian)水(shui)泥(ni)行(xing)業(ye)利潤總(zong)額達到1,020億元(yuan)，超出2010年(nian)(nian)同(tong)期409億元(yuan)。噸水(shui)泥(ni)利潤近50元(yuan)，毛利率19.45% (超過03年(nian)(nian))，眾多水(shui)泥(ni)企(qi)(qi)業(ye)大幅度盈利。西(xi)北受(shou)新增產能(neng)釋放(fang)影響(xiang)，相比2010年(nian)(nian)利潤呈現(xian)負增長，效益下(xia)滑。
2011年(nian)全(quan)年(nian)的水(shui)泥平均價格雖然(ran)高(gao)于上年(nian)，但從6月份之后呈逐(zhu)月下(xia)降趨勢，到年(nian)底12月份環(huan)比下(xia)降10%，同(tong)比2010年(nian)同(tong)期價格下(xia)降近50元/噸。
3、結構調整不斷深化：初(chu)步(bu)估算(suan)，全年(nian)兼并重組涉及(ji)的水(shui)泥(ni)產能在(zai)1.4億噸，水(shui)泥(ni)生產企業(ye)數縮減到(dao)3854家。關閉近800家落后企業(ye)，淘汰落后水(shui)泥(ni)產能1.5億噸。
水(shui)泥行(xing)業(ye)的兼并重(zhong)組中出現了向水(shui)泥產業(ye)鏈兩頭延伸的可喜(xi)局面，部分大企業(ye)在骨料加工(gong)和整合商品混凝土市(shi)場(chang)上邁出了步伐。
二、未來市場的發展
2012年水泥(ni)市場(chang)注定要(yao)面臨需(xu)求(qiu)增速下滑和產能過剩(sheng)加(jia)劇(ju)的雙重(zhong)壓力；淘汰落后(hou)水泥(ni)產能更加(jia)艱難；市場(chang)協調的區域(yu)更大、風險加(jia)劇(ju)；企業(ye)兼并重(zhong)組進入(ru)關鍵時刻(ke)，機(ji)不可失(shi)；市場(chang)信心(xin)來自政策兌現和大企業(ye)的決心(xin)。
1、國內市場消費在提升：2011年中(zhong)國(guo)全年經濟增(zeng)長(chang)9.2%，低(di)于上年1.2個(ge)百分(fen)點。但投(tou)(tou)資和(he)消費(fei)仍(reng)然是推動經濟增(zeng)長(chang)的主要動力，分(fen)別為GDP增(zeng)長(chang)貢獻了(le)5.0和(he)4.7個(ge)百分(fen)點，而凈出口則(ze)拉低(di)GDP增(zeng)長(chang)0.6個(ge)百分(fen)點。與2010年相比(bi)，投(tou)(tou)資和(he)凈出口的貢獻率(lv)在下降，而消費(fei)的貢獻率(lv)則(ze)在上升。
經(jing)濟專家預(yu)測：中(zhong)國(guo)經(jing)濟將在(zai)2012年呈現出“前低(di)后(hou)高(gao)”的(de)(de)走勢，并在(zai)相對寬松的(de)(de)貨幣政策和積極的(de)(de)財(cai)政政策推動下(xia)，有望(wang)實現全年約9%的(de)(de)經(jing)濟增(zeng)(zeng)速。換句話說，經(jing)濟增(zeng)(zeng)長不會(hui)成為中(zhong)國(guo)經(jing)濟面臨(lin)的(de)(de)最嚴峻問(wen)題。中(zhong)國(guo)經(jing)濟面臨(lin)的(de)(de)真正問(wen)題，在(zai)于(yu)結構性改革(ge)的(de)(de)缺位，導致中(zhong)期經(jing)濟增(zeng)(zeng)速的(de)(de)下(xia)滑(hua)。
2、結構性減稅政策刺激消費：2011年中國政(zheng)府的(de)財(cai)政(zheng)收入將(jiang)(jiang)超(chao)過(guo)10萬億元，占GDP的(de)比重(zhong)也將(jiang)(jiang)超(chao)過(guo)20%。高(gao)速增(zeng)長的(de)財(cai)政(zheng)收入，將(jiang)(jiang)成為中國經濟在(zai)今(jin)年發展(zhan)中需要(yao)依賴的(de)重(zhong)要(yao)因素。政(zheng)府手中大(da)量(liang)的(de)財(cai)政(zheng)收入將(jiang)(jiang)成為在(zai)今(jin)年推(tui)動結構性調整以及刺(ci)激消費的(de)重(zhong)要(yao)武器。政(zheng)府將(jiang)(jiang)有能力開(kai)展(zhan)新一(yi)輪減(jian)稅，并以此作為起點(dian)來推(tui)動消費。
溫(wen)家寶總理(li)在今(jin)年3月(yue)(yue)5日《政(zheng)府(fu)工作報告》中(zhong)明確(que)提出，將(jiang)(jiang)“實(shi)施結(jie)構(gou)性(xing)減稅(shui)”作為(wei)今(jin)年政(zheng)府(fu)工作的(de)重點之(zhi)一；3月(yue)(yue)6日，財政(zheng)部部長謝旭人在全國人大(da)記者會(hui)上明確(que)表示，今(jin)年將(jiang)(jiang)實(shi)施積極的(de)財政(zheng)政(zheng)策(ce)，進一步完善結(jie)構(gou)性(xing)減稅(shui)政(zheng)策(ce)，減輕(qing)企業和(he)居民的(de)負擔。可見結(jie)構(gou)性(xing)減稅(shui)將(jiang)(jiang)成(cheng)為(wei)今(jin)年積極財政(zheng)政(zheng)策(ce)的(de)重心。專家預測減稅(shui)空間(jian)將(jiang)(jiang)達4000億(yi)元。
3、房地產對水泥消費影響因素降低：2012年，基(ji)礎(chu)建(jian)設(she)(she)和保(bao)(bao)障(zhang)房項目的(de)(de)投資(zi)(zi)可以部分的(de)(de)抵消(xiao)商(shang)品房地產投資(zi)(zi)活(huo)動(dong)的(de)(de)放緩(huan)。政府已經表態將(jiang)支持在建(jian)基(ji)礎(chu)設(she)(she)施(shi)項目的(de)(de)后繼建(jian)設(she)(she)，同時擴(kuo)大(da)了地方債的(de)(de)發行(xing)(xing)規模，銀行(xing)(xing)也正對部分地方政府融資(zi)(zi)平(ping)臺(tai)貸(dai)款進行(xing)(xing)展期。在此(ci)背景下(xia)，今年的(de)(de)交通(tong)運輸行(xing)(xing)業固定資(zi)(zi)產投資(zi)(zi)的(de)(de)增長率將(jiang)從去年的(de)(de)1.8%提高(gao)到5～7%。保(bao)(bao)障(zhang)房建(jian)設(she)(she)投資(zi)(zi)今年也很可能增長20～30%。這些因素加起來大(da)概可以抵消(xiao)商(shang)品房投資(zi)(zi)減速(su)的(de)(de)3～4個(ge)百分點。
4、政府投資規模依然強勁：2012年(nian)(nian)中央(yang)預算(suan)內投(tou)資規模達4026億(yi)(yi)(yi)人民(min)幣，比去年(nian)(nian)增加了200億(yi)(yi)(yi)，重(zhong)點是(shi)向(xiang)民(min)生傾斜，占投(tou)資總(zong)額的(de)(de)三分之二(er)左右。張平表示，今年(nian)(nian)中央(yang)預算(suan)內投(tou)資安(an)排(pai)的(de)(de)重(zhong)點和(he)方(fang)向(xiang)是(shi):第(di)一，保(bao)障性(xing)安(an)居工程(cheng)，約690億(yi)(yi)(yi)。第(di)二(er)，“三農”建(jian)設，包括(kuo)水利(li)、農業農村的(de)(de)民(min)生工程(cheng)和(he)設施建(jian)設等(deng)，約1400億(yi)(yi)(yi)。第(di)三，教(jiao)育衛生等(deng)社會事業， 480多億(yi)(yi)(yi)。第(di)四，節能環保(bao)、環境保(bao)護(hu)與生態建(jian)設，約480億(yi)(yi)(yi)。第(di)五，交通能源等(deng)重(zhong)大(da)基礎(chu)(chu)設施建(jian)設，包括(kuo)西部(bu)地(di)區的(de)(de)一些重(zhong)要基礎(chu)(chu)設施，約240億(yi)(yi)(yi)。第(di)六(liu)，自主創(chuang)新(xin)、結構調整和(he)技術改造等(deng)，包括(kuo)戰略性(xing)新(xin)興產(chan)業發展，約290億(yi)(yi)(yi)。
5、國際經濟環境有待改觀：全球市場的(de)流動(dong)(dong)性狀況都將出現(xian)大面積改(gai)善，這也將有助于股市的(de)表現(xian)。來(lai)年可期的(de)流動(dong)(dong)性放(fang)松(song)，將很可能(neng)帶(dai)來(lai)中國股市的(de)一波上升(sheng)浪潮。
基于以(yi)上(shang)因素，我個人認(ren)為：2012年，水泥市場依然樂觀，中國水泥產(chan)量仍會創歷史新高，并保持(chi)6～8%左(zuo)右的(de)增長幅度。產(chan)能過剩的(de)加(jia)重和環境的(de)約束性指(zhi)標將(jiang)給(gei)行業發(fa)展帶來新的(de)挑戰。
日本(ben)早稻田大(da)學(xue)經濟(ji)學(xue)教授認為，人均(jun)鋼筋混(hun)凝土(tu)占有量(liang)(liang)的(de)(de)(de)累(lei)積是衡量(liang)(liang)一(yi)(yi)個(ge)國(guo)(guo)(guo)(guo)家經濟(ji)實力的(de)(de)(de)主要指標之一(yi)(yi)。 換算到建筑材料上(shang)就(jiu)是人均(jun)消費水(shui)(shui)泥量(liang)(liang)的(de)(de)(de)累(lei)積。但(dan)過去的(de)(de)(de)中(zhong)外(wai)專(zhuan)家、學(xue)者對(dui)(dui)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)水(shui)(shui)泥的(de)(de)(de)消費極限總(zong)量(liang)(liang)和年(nian)(nian)人均(jun)消費量(liang)(liang)的(de)(de)(de)預(yu)測幾(ji)乎很少有準確的(de)(de)(de)，數值偏差(cha)甚遠。究其原因還(huan)(huan)是對(dui)(dui)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)國(guo)(guo)(guo)(guo)情了解不(bu)深、對(dui)(dui)行(xing)業現(xian)狀分(fen)析不(bu)透，倒是自二(er)戰以(yi)后，美國(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)(de)(de)年(nian)(nian)人均(jun)水(shui)(shui)泥消費水(shui)(shui)平一(yi)(yi)直保(bao)持在(zai)200kg～400kg這個(ge)低水(shui)(shui)平線上(shang)平穩增(zeng)長(chang)的(de)(de)(de)現(xian)象值得中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)人分(fen)析研究。與(yu)美國(guo)(guo)(guo)(guo)不(bu)同的(de)(de)(de)是，中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)(de)(de)建筑以(yi)混(hun)凝土(tu)結構為主，美國(guo)(guo)(guo)(guo)以(yi)鋼結構居多(duo)。與(yu)歐洲(zhou)、日本(ben)這些(xie)發(fa)達國(guo)(guo)(guo)(guo)家相比(bi)，中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)(de)(de)基礎設施建設量(liang)(liang)大(da)面廣。還(huan)(huan)有一(yi)(yi)個(ge)獨特的(de)(de)(de)因素是中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)人口(kou)最(zui)多(duo)、近(jin)年(nian)(nian)經濟(ji)發(fa)展速度(du)最(zui)快(kuai)。當然還(huan)(huan)有中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)水(shui)(shui)泥的(de)(de)(de)實物質量(liang)(liang)與(yu)國(guo)(guo)(guo)(guo)外(wai)也有差(cha)異。
要維護行業(ye)(ye)的(de)健康發展，市場的(de)平穩(wen)過渡(du)，就必須貫徹2012年政府工作報告中(zhong)“控制增量，優(you)化存量，推動企(qi)業(ye)(ye)兼(jian)并(bing)重(zhong)組，提(ti)(ti)高產業(ye)(ye)集中(zhong)度(du)和規模(mo)效益”的(de)精神，嚴格控制新建(jian)(jian)水(shui)泥(ni)項目(mu)、堅(jian)(jian)決淘汰落后水(shui)泥(ni)產能(neng)；轉變投資方向，推進企(qi)業(ye)(ye)兼(jian)并(bing)重(zhong)組，延伸(shen)水(shui)泥(ni)產業(ye)(ye)鏈、堅(jian)(jian)持(chi)節(jie)能(neng)減排；提(ti)(ti)高生(sheng)產集中(zhong)度(du)，發揮大企(qi)業(ye)(ye)的(de)市場主導作用，加強行業(ye)(ye)自律(lv)；不斷提(ti)(ti)升(sheng)科(ke)技創新能(neng)力，有效提(ti)(ti)高能(neng)源利用率，做好環境(jing)保護；加大國際交(jiao)流(liu)與合作，拓(tuo)展國際水(shui)泥(ni)市場的(de)投資和建(jian)(jian)設(she)。
三、水泥協會的市場行為
政(zheng)(zheng)府(fu)、企業(ye)(ye)(ye)、協(xie)會作為市(shi)場經濟的三位主體(ti)，長期以來行業(ye)(ye)(ye)協(xie)會發(fa)揮作用(yong)有限。一(yi)方(fang)面(mian)是政(zheng)(zheng)府(fu)強(qiang)勢，從宏(hong)觀到微觀都要管；二是行業(ye)(ye)(ye)協(xie)會法律地(di)位缺失，服務市(shi)場意識和功能匱乏。2012年南京C12+3峰會上企業(ye)(ye)(ye)領導們呼吁建立強(qiang)勢行業(ye)(ye)(ye)協(xie)會，反映出企業(ye)(ye)(ye)對現行機制(zhi)和政(zheng)(zheng)治改革的要求。
1、水泥協會在市場中的作用越來越重要：行業協會是以保護(hu)和增(zeng)進全體會員(yuan)的(de)共同利益(yi)為(wei)目的(de)的(de)一種社(she)會組織(zhi)。其具(ju)有(you)的(de)中介性、自律(lv)性和社(she)會性的(de)特(te)征，它(ta)在(zai)企(qi)業、政府和社(she)會組織(zhi)三元主(zhu)體構成的(de)現代市場經濟框架中的(de)功能越(yue)來(lai)越(yue)受到重視。
中(zhong)國水泥協會利(li)用自身的中(zhong)介功能，協助政府制訂(ding)行業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)規劃、產(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)政策、行業(ye)(ye)準入條件、企(qi)業(ye)(ye)兼(jian)并重(zhong)組(zu)實施方(fang)案(an)等政策，都是起到了政府和(he)企(qi)業(ye)(ye)之間的橋梁(liang)和(he)紐帶作(zuo)用，有(you)利(li)于(yu)行業(ye)(ye)競(jing)爭機制形成(cheng)，有(you)利(li)于(yu)行業(ye)(ye)結構調整(zheng)，有(you)利(li)于(yu)提高企(qi)業(ye)(ye)競(jing)爭能力的行為。同樣(yang)通過協會的信息(xi)交流和(he)節(jie)能減排技術的推廣，降(jiang)低了企(qi)業(ye)(ye)生產(chan)(chan)成(cheng)本、管理成(cheng)本，提高了企(qi)業(ye)(ye)產(chan)(chan)品的市場(chang)競(jing)爭能力，使得市場(chang)競(jing)爭更加充分。
2、水泥協會對市場競爭的積極作用：在維(wei)護(hu)協會成員的(de)利益并在實現行業(ye)(ye)利益最大化時，行業(ye)(ye)協會在理念(nian)上(shang)更接近于公(gong)共(gong)利益的(de)價值理念(nian)，因(yin)此(ci)，行業(ye)(ye)協會也(ye)可(ke)以很好的(de)促進(jin)、維(wei)護(hu)自由、公(gong)平的(de)競爭。
1．中國水(shui)泥協(xie)會的信息和技術交流平臺促(cu)進了市場競爭(zheng)
中國水(shui)(shui)泥(ni)協(xie)會利用(yong)自身的數字(zi)水(shui)(shui)泥(ni)網站、中國水(shui)(shui)泥(ni)雜志(zhi)、技術中心平臺(tai)，為會員提(ti)供行業信息、市(shi)場變動、技術進展、政(zheng)策法規，使(shi)得市(shi)場競(jing)爭有序。
2．通過制訂產品(pin)標準和規范(fan)以(yi)提高企業競(jing)爭(zheng)力
協會利用信息積累和技術創新上的優勢，幫助企業降低生產成本，增加利潤，增強企業的市場競爭力；通
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